Le gestioni patrimoniali in fondi

Compilando il modulo sottostante, possiamo richiedere alle banche partner di Cofipo un'offerta di informazioni, consulenza e servizi sulle Gestioni patrimoniali in fondi, per cercare la soluzione più adatta alle esigenze della nostra impresa.

La richiesta di un'offerta è gratuita e non comporta alcun impegno tra le parti.

Le banche e le istituzioni partner ci invieranno entro 24 ore le proprie offerte via e-mail e noi saremo liberi di considerarle e confrontarle con le nostre esigenze. Senza alcun impegno.

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Le gestioni patrimoniali in fondi: valutiamo il servizio

Con le Gestioni patrimoniali otteniamo dalla banca una consulenza sugli investimenti da effettuare.

In particolare con le gestioni in fondi, i nostri soldi vengono investiti in quote di fondi comuni o Sicav, e gestiti in maniera collettiva insieme a quelli di altri investitori.

Questa forma è particolarmente adatta per patrimoni di piccole dimensioni o nel caso di piani di accumulo, e soprattutto per investimenti con obiettivi non di breve termine.

I Vantaggi

Nel valutare le Gestioni patrimoniali bisogna considerare le competenze specifiche di cui dispone la banca, che non possiamo trovare altrove.

Inoltre possiamo diversificare gli investimenti, e scegliere, tra le diverse tipologie di fondi comuni, quella più adatta alle nostre esigenze di rendimento e rischio.

L'Operatività

Nella scelta dei tipi di fondi più adatti alle nostre necessità, la banca ci consiglia valutando il tipo di rendimento che desideriamo, il livello di rischio che siamo disposti a sopportare e le nostre eventuali esigenze di liquidità.

Numerosi sono i tipi di fondi tra cui possiamo scegliere:
azionari, che a loro volta si dividono in base al settore in cui operano le società (tecnologici, bancari, ecc), oppure in base alla moneta di denominazione, o al mercato in cui sono quotate;
obbligazionari e monetari, che investono principalmente in strumenti di debito pubblico e obbligazioni societarie, e a fronte di un più basso livello di rischio garantiscono un rendimento inferiore;
bilanciati, che comprendono entrambe le componenti e quindi si posizionano ad un livello di rischio-rendimento intermedio.

Solitamente viene anche prevista la possibilità di modificare la composizione del proprio portafoglio, spostandosi da un tipo di fondo all'altro (switch).

I Costi

I costi per questo genere di servizio variano molto da banca a banca.

Generalmente la banca trattiene una percentuale sulle somme investite, che bisogna pagare o al momento della sottoscrizione, o al momento della vendita delle quote.
Anche la società di gestione dei fondi trattiene una %, che però viene calcolata annualmente.

A questi costi bisogna aggiungere le spese accessorie e le imposte sugli eventuali utili.

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